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ルーカス・フロストは、叔母のライリー・レイエスに引っ越してきた問題を抱えた若い男です。すぐに、ルーカスの叔母が彼とセックスしたいと思っていることがわかりました！
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美佳子は夫の仕事の都合で北海道に引っ越すことになった。一番の親友・順子がお別れ会をしてくれると言うので彼女の家に泊まることに。昔話に花を咲かせていると順子の息子・直人が帰宅し一緒に楽しい時間を過ごしたのだが…。美佳子の大人の色香に魅了された直人はその夜、美佳子が風呂に入ろうと脱衣所で服を脱ぐ姿を覗き見てしまう。
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